Agente
Elenco Agenti
Funzioni disponibili della griglia:
- Ordinamento crescente/decrescente per colonna.
- Filtro per colonna
- Esportazione in Excel
Azioni disponibili:
Creazione Nuovo Agente
Esportazione della griglia in formato Excel. Verranno esportate solamente le colonne visibili.
E' possibile visualizzare/nascondere le colonne della griglia.
Apre la pagina di Modifica dell'Agente.
L'Agente sarà eliminato.
Scheda Agente
Azioni disponibili:
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Salva i dati
Pulisce i campi per un nuovo inserimento
Sezioni
Dati Anagrafici
Questa sezione serve per l'inserimento dei dati anagrafici dell'Agente.
Dopo aver compilato il campo con la partita IVA basta cliccare sulla lente e il gestionale compila automaticamente tutti i dati dell'Agente.
Contatti
Questa sezione serve per l'inserimento dei contatti dell'Agente.
Dati Agente
Questa sezione serve per l'inserimento di alcuni dati dell'Agente.
Altri indirizzi
Questa sezione serve per inserire altri indirizzi del'Agente e una volta selezionata si apre la seguente pagina dove è possibile inserire i nuovi dati:
Documentale/Promemoria
In questa sezione è possibile allegare documentazione o gestire promemoria. Scheda Documentale
Referente
In questa sezione è possibile inserire i dati del referente e spuntare se fa parte dell'amministrazione.
Assegna agenti
In questa sezione è possibile assegnare il fornitore a un agente in particolare della proprio Azienda.
Conto corrente
Inserendo l'Iban e cliccando su questo tasto vengono calcolati e inseriti automaticamente tutti i dati della banca.
Dati DataBase
Indicano quale utente e in quale ora e data ha creato l'Agente e quale utente e in quale ora e data ha effettuato l'ultima modifica in questa pagina.
Portafoglio Clienti
Indica il portafoglio dei Clienti di quell'Agente.
Elenco Mandanti
Elenco dei Fornitori che l'Agente deve seguire.
Elenco Listini
Elenco dei listini.