Creazione di un nuovo progetto

Premendo il pulsante "+"  nella barra degli strumenti (visibile solo agli utenti con ruolo di Responsabile), si apre una finestra modale per l'inserimento dei dati iniziali del progetto. 

 

 Campi obbligatori 

 Azienda 

 Campo a  selezione multipla  tra le aziende del gruppo. La scelta determina la visibilità e la natura del progetto: 

 

 

 

 

 Selezione 

 Risultato 

 

 

 

 

 Solo l'azienda principale 

 Viene creato un  progetto interno , visibile solo nella dashboard dell'azienda principale 

 

 

 Una o più aziende secondarie 

 Il progetto viene creato per le aziende selezionate e  condiviso automaticamente  con l'azienda principale 

 

 

 

 

 

 Regola:  l'azienda principale del gruppo è sempre coinvolta in tutti i progetti. Non è necessario selezionarla manualmente quando si sceglie un'azienda secondaria. 

 

 Tipologia 

 Categoria del progetto, selezionabile dall'elenco presente nella tabella Tipologie. 

 Il campo è anche  editabile : se si digita un valore non ancora presente in tabella, il sistema propone di aggiungerlo automaticamente dopo conferma dell'utente. 

 

 Controparte (Cliente / Fornitore) 

 Almeno uno dei due campi —  Cliente  o  Fornitore  — deve essere compilato. Serve ad associare il progetto a una controparte di riferimento. 

 Oggetto 

 Breve descrizione sintetica del progetto. Questo testo identifica il progetto negli elenchi e nelle card della dashboard. 

 

 Campi facoltativi 

 

 

 

 

 Campo 

 Descrizione 

 

 

 

 

 Num 

 Numerazione personalizzata del progetto. Se lasciato vuoto, il sistema assegna automaticamente un numero progressivo per azienda. 

 

 

 Data 

 Data di creazione del progetto. 

 

 

 Status 

 Stato corrente del progetto. 

 

 

 Descrizione 

 Campo con editor HTML per una descrizione estesa. Il contenuto inserito viene mostrato come presentazione nella scheda interna del progetto. 

 

 

 Note 

 Annotazioni libere ad uso interno.