Creazione di un nuovo progetto
Premendo il pulsante "+" nella barra degli strumenti (visibile solo agli utenti con ruolo di Responsabile), si apre una finestra modale per l'inserimento dei dati iniziali del progetto.
Campi obbligatori
Azienda
Campo a selezione multipla tra le aziende del gruppo. La scelta determina la visibilità e la natura del progetto:
| Selezione | Risultato |
|---|---|
| Solo l'azienda principale | Viene creato un progetto interno, visibile solo nella dashboard dell'azienda principale |
| Una o più aziende secondarie | Il progetto viene creato per le aziende selezionate e condiviso automaticamente con l'azienda principale |
Regola: l'azienda principale del gruppo è sempre coinvolta in tutti i progetti. Non è necessario selezionarla manualmente quando si sceglie un'azienda secondaria.
Tipologia
Categoria del progetto, selezionabile dall'elenco presente nella tabella Tipologie.
Il campo è anche editabile: se si digita un valore non ancora presente in tabella, il sistema propone di aggiungerlo automaticamente dopo conferma dell'utente.
Controparte (Cliente / Fornitore)
Almeno uno dei due campi — Cliente o Fornitore — deve essere compilato. Serve ad associare il progetto a una controparte di riferimento.
Oggetto
Breve descrizione sintetica del progetto. Questo testo identifica il progetto negli elenchi e nelle card della dashboard.
Campi facoltativi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Num | Numerazione personalizzata del progetto. Se lasciato vuoto, il sistema assegna automaticamente un numero progressivo per azienda. |
| Data | Data di creazione del progetto. |
| Status | Stato corrente del progetto. |
| Descrizione | Campo con editor HTML per una descrizione estesa. Il contenuto inserito viene mostrato come presentazione nella scheda interna del progetto. |
| Note | Annotazioni libere ad uso interno. |