Passa al contenuto principale

Dashboard

image.png

 

Dashboard

La Dashboard è la pagina principale del Portale Gestione Investimenti NIBOR. Si apre subito dopo l'accesso e raccoglie in un'unica schermata tutti i titoli monitorati: da qui si cercano, si aggiungono, si modificano, si eliminano e si apre la loro analisi.

<p class="callout

info">

Per accedere al portale serve la password di accesso: chi apre la Dashboard senza aver effettuato l'accesso viene riportato alla pagina di login.</p>login

Com'è fatta la pagina

Dall'alto verso il basso la Dashboard è composta da:

  1. Barra superiore: nome del portale, utente connesso e pulsante ⚙ Impostazioni.
  2. Card di riepilogo: una striscia di riquadri con i numeri principali del catalogo.
  3. Ricerca e pulsante "+ Aggiungi Titolo".
  4. Elenco dei titoli monitorati, una riga per titolo.

Barra superiore

image.png

Elemento A cosa serve
NIBOR – Portale Gestione InvestimentiNome del portale; sotto è indicata la pagina in cui ci si trova.
Utente connesso Iniziali e nome dell'utente che ha effettuato l'accesso. È il nome registrato su ogni modifica.
⚙ Impostazioni Apre il menu laterale con le maschere di configurazione (vedi Menu Impostazioni).

image.png

Le card mostrano in tempo reale la composizione del catalogo e si aggiornano da sole quando un titolo viene aggiunto, modificato o eliminato.

Card Cosa indica
Totale titoli monitorati Numero di titoli attivi presenti nel catalogo.
N° titoli Settore Una card per ogni settore presente, con il numero di titoli che vi appartengono. Le card sono ordinate dal settore più numeroso. I titoli senza settore sono raccolti in "Senza settore".
Mercati coperti Numero di mercati distinti, con l'elenco dei loro nomi.

<p class="callout info">Il numero delle card di settore varia in base ai titoli presenti: se non entrano tutte nella larghezza dello schermo, la striscia scorre in orizzontale.</p>

Cercare un titolo

Nella casella "Ricerca titolo per nome, ticker o settore..." basta iniziare a scrivere: l'elenco si filtra a ogni lettera digitata.

La ricerca trova i titoli che contengono il testo scritto in uno di questi campi:

  • Nome del titolo (es. Intel);
  • Sigla / ticker (es. INTC);
  • Settore;
  • Mercato.

Non conta la differenza fra maiuscole e minuscole. Per tornare all'elenco completo si svuota la casella con la × a destra.

Se nessun titolo corrisponde, compare il messaggio "Nessun titolo trovato con il criterio di ricerca inserito."

Elenco dei titoli

image.png

Ogni titolo è mostrato come una scheda con queste informazioni:

Colonna Contenuto
Nome e sigla Nome del titolo e, sotto, la sigla in blu. Cliccandoci si apre la modifica del titolo.
Mercato Mercato di quotazione, mostrato come etichetta.
Settore Settore di appartenenza.
Ultimo prezzo Prezzo registrato sul titolo.
Variazione Variazione registrata sul titolo.
Azioni Pulsanti Apri analisi ed Elimina.

I titoli sono ordinati alfabeticamente per nome. Un trattino (-) indica un dato non ancora compilato.

<p class="callout warning">Prezzo e variazione non vengono aggiornati automaticamente dai mercati: mostrano i valori inseriti nella scheda del titolo.</p>titolo

Aggiungere un titolo

  1. Cliccare + Aggiungi Titolo.
  2. Compilare la maschera Aggiungi Titolo:
Campo Obbligatorio Note
Nome Sì Es. Intel
Sigla Sì Ticker, es. INTC
Mercato No Scelto dall'elenco dei mercati (tabella MERCATO).
Settore No Scelto dall'elenco dei settori (tabella SETTORE).
Sito No Es. www.intel.com
Prezzo No Ultimo prezzo.
Variazione No Variazione del prezzo.
Descrizione No Testo libero sul titolo.
  1. Cliccare Aggiungi per salvare, oppure Indietro per chiudere senza salvare.

Se mancano nome o sigla il salvataggio viene bloccato con il messaggio "Nome e sigla sono obbligatori."

<p class="callout info">Se il mercato o il settore che serve non è nell'elenco, va prima aggiunto da <strong>⚙ Impostazioni → Tabelle</strong>, scegliendo il tipo tabella MERCATO o SETTORE.</p>SETTORE

Modificare un titolo

image.png

  1. Cliccare sul nome o sulla sigla del titolo nell'elenco.
  2. Si apre la maschera Modifica Titolo con i dati attuali.
  3. Aggiornare i campi e salvare.

Eliminare un titolo

  1. Cliccare Elimina sulla riga del titolo.
  2. Si apre la finestra Elimina titolo, che riporta nome e sigla del titolo scelto.
  3. Cliccare Elimina per confermare, oppure Annulla per tornare indietro.

Dopo l'eliminazione il titolo sparisce dalla Dashboard e dagli elenchi dei titoli (ad esempio dalla maschera Valori di bilancio), e le card di riepilogo vengono ricalcolate.

<p class="callout warning">L'eliminazione è <strong>logica</strong>: il titolo e i suoi valori di bilancio restano salvati nel database, ma non sono più visibili nel portale. Il ripristino di un titolo eliminato non è disponibile dall'interfaccia e va richiesto all'amministratore.</p>

Aprire l'analisi di un titolo

Il pulsante Apri analisi porta alla pagina di dettaglio del titolo, organizzata in schede:

  • BILANCIO, con le sezioni Stato Patrimoniale, Conto Economico, Previsionale, Utile, Azionisti e Dividendi;
  • PRODOTTI;
  • STRATEGIA.

Per tornare alla Dashboard si usa il pulsante ← Torna alla dashboard in alto.

Menu Impostazioni

Il pulsante ⚙ Impostazioni apre un menu a scomparsa sulla sinistra. Si chiude cliccando fuori dal menu o premendo Esc.

VoceA cosa serve
TabelleGestione delle tabelle di base: settori, mercati e voci di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Indici di bilancio). Permette anche l'importazione delle voci da Excel.
Valori di bilancioInserimento, modifica, ricerca e importazione da Excel dei valori di bilancio dei titoli.
ImpostazioniVoce predisposta per le impostazioni generali; al momento non è ancora attiva.

Uso da smartphone e tablet

Su schermi piccoli la Dashboard si adatta automaticamente:

  • l'elenco diventa una serie di schede verticali, una per titolo, con nome, sigla, mercato, settore, prezzo e variazione;
  • toccando nome o sigla si apre la modifica del titolo;
  • in fondo a ogni scheda ci sono i pulsanti Apri analisi ed Elimina, che funzionano come nella versione desktop.

Domande frequenti

Ho aggiunto un titolo ma non lo vedo. Controllare che la casella di ricerca sia vuota: se contiene un testo, l'elenco mostra solo i titoli corrispondenti.

Un titolo compare in "Senza settore". Il titolo non ha un settore assegnato: aprirlo cliccando sul nome e scegliere il settore.

Nell'elenco dei mercati o dei settori manca una voce. Aggiungerla da ⚙ Impostazioni → Tabelle, selezionando il tipo tabella MERCATO o SETTORE.

Ho eliminato un titolo per errore. Il dato non è perso (eliminazione logica), ma il ripristino va richiesto all'amministratore.

Torna in alto